有机硅这波行情可能真的要来了，为什么这么说呢？我们可以从两个超级重磅的信号来看，而且这两个信号正在同时发生。
首先是作为国际上有机硅行业的先驱和头部企业，陶氏化学直接宣布从12月起提价10%~20%。这说明什么？这说明全球有机硅市场都在缺货，提价的底气很足。
再来看第二点，也是最关键的一点。在国内，有机硅是一个技术和资本壁垒都很高的行业，国内头部5家企业占据了60%以上的市场份额。前段时间，行业内部开了一个会，大厂们达成了一种默契，联合减产30%。这叫什么呢？这叫“反内卷”。就好比大家一致把那个不断往下滑的水龙头给拧紧了。国内供给一收缩，加上国际巨头一提价，供需关系的拐点不就来了吗？行业供需大反转，这背后的逻辑不仅仅是涨价。很多老股民可能还记得2016年到2018年那波有机硅的大牛市，当时价差修复了整整50%。现在，熟悉的味道又回来了，而且这次不仅仅是供给端在收缩，据说像陶氏这样的海外巨头在未来两三年还要退出好几十万吨的产能，更重要的是，需求端也发生了变化。以前大家觉得有机硅就是用来打玻璃胶的，建筑领域早就杀成红海了，但现在，新能源车电池密封需要使用有机硅，用量是传统车的7倍；光伏组件保护电池片也需要用到有机硅；还有现在最火的人形机器人，那层电子皮肤的核心材料就是有机硅；再加上AI服务器、基站用的导热硅脂，这些都是高端需求。所以，这不仅仅是涨价，更是行业的一次价值重估。
那么问题来了，如果这波行情真的起来，咱们重点该看谁呢？点赞关注，咱们直接开讲。逻辑分为三层，大家记好了。
第一层逻辑是谁？是带头大哥，也就是看规模。
第二层逻辑是看谁的爆发力最强，这里看纯度，如果你想搏一个高弹性，也就是说如果价格涨一块钱，谁的利润涨得最猛。
第三层逻辑是看谁在弯道超车，闷声发大财，如果你不想参与那种大路货的涨跌，想看点有技术含量的，那就得看避开建筑胶红海的企业。
好了，总结一下：供给端联合减产叠加海外巨头提价，需求端有新能源和机器人的加持，又逢库存低位，涨价窗口已经打开。如果你想求稳，就看看规模大的企业；如果想搏高弹性，重点关注业务纯度高的东岳硅材；如果想要科技含量高，就看看电子材料的加润和材料。
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